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1869年4月，关保部从安徽宁国进入浙江，攻杭州，闽浙总督马新贻不顾浙江提督胡中和反对，留杭州知府孙丕震带少数绿营兵守城，执意带所募一百二十营浙勇在杭州城下布阵要与关保决战，胡中和与浙江布政使杨昌濬只得跟随出战。关保以见状，也令第一旅三卒分左、中、右三翼开挖简易战壕于前，清兵先发起攻击，一通炮火乱炸，多数落于太平军阵前，少数在太平军壕内外爆炸，太平军间隔不密、又多伏于壕中，因此杀伤不大。炮火一停，清军左路三十营由胡中和带领，右路四十营由杨昌濬带领，马新贻自领中路五十营，一齐向太平军阵地冲击。太平军炮火轰鸣，先打垮了清兵万国造炮兵阵地，又用步枪射击清兵，密集的弹雨袭去，清兵成片倒下，后面的忙忙后退，却碰上了督战队的大刀，只得转身回攻。当冲到太平军壕沟前五十步时，专为第一野战师第一旅配备的火箭筒发射火箭，一片弹雨火海，清兵前队全部丧命。接着，关保命令第二旅在左，第三旅在右，一齐给枪上了刺刀冲了上去。快近清兵，前排士兵一排排手榴弹扔了过去，清兵立时大乱，杨昌濬先逃，带少数亲兵逃回，太平军就从左翼包抄清军中路军。马新贻正在指挥后队清兵上前抵抗，不防杨昌濬逃过来大叫：“大帅，太平军太厉害了，顶不住了，撤吧。”马新贻气不打一处来，也不搭话，拔枪对着杨昌濬胸口就是一枪，然后举枪大叫：“今日有死无生，胆敢后退者这就是下场，冲上去，杀！”清兵见状又回身如潮冲去。太平军见清兵踩着同伴尸体又冲过来，先是一排排步枪射击，然后是一顿手榴弹狂砸，最后，步枪上刺刀在短枪兵掩护下杀了上去。正战间，太平军骑兵卒绕到清军从胡中和左路侧后，张开两翼在野炮掩护下杀了过去。胡中和部大乱，胡中和还想挣扎，被几个太平军骑兵冲到近前，一马刀砍倒在地。清兵左路很快溃散，太平军一齐向中路杀来，关保也亲率第一旅冲出战壕发起攻击。马新贻见事不可为，欲举枪自尽，被护卫夺下，亲兵拥护着逃回杭州城。此战，清兵一百二十营六万多人被歼灭，阵亡三万余人，二万多人被俘，少数逃脱。太平军围了杭州城，马新贻见城内兵少，发城内库藏军械，命所有丁壮上城守卫。入夜，天道教杭州教士杜兰特指挥教徒杀了清兵守卫，开了东门，太平军一拥而入。马新贻夜不能寐，正在烦愁，听外面喊声大起，孙丕震跌跌撞撞进来道：“太平军入城了。”马新贻狰狞一笑，挥刀乱砍，死了好几个侍卫，孙丕震待劝时，左臂中了一刀，忙和其他人一齐逃走，投降太平军去了。马新贻收起刀，北向拜
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