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整个大汉表面上一片风平浪静，但暗地里却是浪涛汹涌。
这一年，李成做了很多的事情。首先，他说服了张鲁，把地盘同刘备连成了一体。因为张鲁的心思主要放在他的五斗米道上。
李成同张鲁达成了协议。他把教派和官府分开，张鲁可以在右扶风内传教。但是汉中的行政由刘备来管理，军队各管各的，但必须一致对外。
他的五斗米道可以有自己的护教士。李成又帮他改革了一下五斗米道，把教徒分了等级。把各头领都做了详细的分工，并定下职称。
教主以下，有护法，有使者，并且分一二三级。信众分为教徒、教员、教士、教师，教宗，最高为主教。
张鲁非常高兴，他觉得李成对道教比他还要精通。所以汉中实质上归了刘备。而张鲁基本上不再过问政事。
李成又去鼓动郭汜，往西域扩土，不如在张掖做
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